Il s'agit du montant le plus important levé par la Région sur les marchés financiers et au taux le plus bas avec un coût moyen pondéré de 0,266 %.
A l'issue du vote du budget supplémentaire pour 2020, le niveau prévisionnel de la dette régionale pour 2020 s'élèverait à 5,92 milliards d’euros, soit un niveau légèrement supérieur à celui de 2015 (5,36 milliards) et après une baisse historique de la dette régionale de 5% en 2019.
Ce succès marque la poursuite du développement du marché vert et responsable en Europe sur lequel la Région a été pionnière et reste leader à ce jour. Conformément à l'engagement pris en juillet 2019 lors de la conférence sur la Finance durable organisée au siège de la Région à Saint-Ouen, l'ensemble des émissions de la Région est désormais vert et responsable.
Signe de son attractivité et conséquence d'une communication ciblée vers l'international (toute la communication financière était notamment disponible en 7 langues), la transaction a généré plus de 2,2 milliards d’euros de demande de souscription, un niveau sans précédent pour la Région Ile-de-France.
Cette opération a permis à la Région de s'ancrer auprès des investisseurs d'Europe du Nord apportant plus de 50% des montants levés (dont 31% pour l'Allemagne, soit un doublement de sa part).
Enfin, ce succès marque aussi la poursuite du développement du marché vert et responsable en Europe sur lequel la Région a été pionnière et reste leader à ce jour. Conformément à l'engagement de sa Présidente, Valérie Pécresse en juillet 2019 lors de la conférence sur la Finance durable organisée au siège de la Région à Saint-Ouen (93), l'ensemble des émissions de la Région est désormais vert et responsable.
A date, 65% du stock de la dette régionale est verte et responsable (contre 35% en 2015). Fin 2020, ce niveau devrait dépasser les 75% et tendre vers 100% dans les années futures.
Le vendredi 19 Juin 2020, la Société du Grand Paris avait aussi réalisé avec succès une opération d’augmentation de son obligation verte d’échéance 18 Février 2070 émise dans le cadre de son programme « Green Euro Medium Term note », pour un montant de 750 millions d’euros.
Avec cette émission, la Société du Grand Paris poursuit la réalisation de son programme de financement pour l’année 2020 et renforce la liquidité de sa courbe de crédit 100% verte sur ce point de maturité à 50 ans en portant la taille totale de la souche 2070 à 3,25 milliards d’euros.
La demande granulaire, avec plus de 55 investisseurs participant à la transaction, et le placement extrêmement diversifié de la transaction sont un nouveau témoignage de la large base d’investisseurs soutenant la Société du Grand Paris et ses missions depuis sa première émission réalisée en 2018 et ce malgré des conditions de marché particulièrement volatiles.
